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中科环保首次公开发行股票

来源:证券日报  作者:  日期:2022/7/4 13:17:30

北京中科润宇环保科技股份有限公司(以下简称“中科环保”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2022〕720号)。

  发行人的股票简称为“中科环保”,股票代码为“301175”。

  发行人和保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”)根据初步询价结果,综合考虑有效申购倍数、发行人基本面及其所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币3.82元/股,发行数量为36,721.9884万股。

  本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

  本次发行的战略配售最终由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和一般战略投资者组成。

  本次发行最终战略配售数量26,007,852股,约占本次发行数量的7.08%,初始战略配售与最终战略配售的差额47,436,124股回拨至网下发行。

  本次发行最终采用向战略投资者定向配售(简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(简称“网下发行”)及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(简称“网上发行”)相结合的方式进行。

  战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为282,457,032股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的82.78%;网上初始发行数量为58,755,000股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的17.22%。最终网下、网上发行合计数量为341,212,032股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

  根据《北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为3,848.52926倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%(向上取整至500股的整数倍,即68,242,500股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为214,214,532股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的62.78%;网上最终发行数量为126,997,500股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的37.22%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0561636790%,申购倍数为1,780.51014倍。

  本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年6月30日(T+2日)结束。

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